В первой декаде июня 2008 г. на Фондовой бирже ММВБ запланировано
дебютное размещение облигаций ОАО «ПОЛИПЛАСТ» объемом 1 млрд руб.,
сроком обращения 3 года (государственный регистрационный номер
4-01-06757-А). Размещение пройдет по открытой подписке в форме конкурса
по определению ставки первого купона облигаций. Организаторами выпуска
являются Промсвязьбанк и брокерская компания «РЕГИОН» (входит в ГК
«РЕГИОН»).
Облигации будут выпущены с полугодовым купоном.
Ставка первого купона будет определена на конкурсе в дату начала
размещения. Процентные ставки по остальным купонам определяются
согласно эмиссионным документам. Оферта составит 1 – 1,5 года после
даты начала размещения. Ориентир ставки купона – 15-16% годовых, что
соответствует доходности к оферте – 15,64-16,65% годовых.
Группа
компаний «Полипласт» – лидер российского рынка химических добавок для
бетона (доля от 30% до 70% по различным видам продукции). Продукция ОАО
«Полипласт» используется предприятиями стройиндустрии (производители
бетона, ЖБИ), а также другими отраслями промышленности (металлургия,
химия, легкая промышленность). Экспортные поставки составляют около 15
– 20% от общего объема продаж группы. По итогам 2006 и 2007 гг. темпы
прироста выручки составляли порядка 65% ежегодно. При этом показатели
рентабельности по EBITDA и чистой прибыли по итогам 2007 г. выросли
относительно предыдущего периода с 9,1% до 13,9% и 3,6% до 4,4%
соответственно. Активы Группы за последние два года выросли более чем в
5 раз, собственный капитал – более чем в 8 раз.
