Промсвязьбанк выступил ведущим андеррайтером второго рублевого выпуска
облигаций ОАО «Газэнергосеть»Объем выпуска – 1,5 млрд руб., срок
обращения – 5 лет. Купонный период – 6 месяцев.
По облигациям
предусмотрена оферта через 1,5 года по номиналу. При снижении доли ОАО
«Газпром» совместно с аффилированными лицами ниже 50% от общего числа
голосующих акций ОАО «Газэнергосеть», облигации досрочно погашаются.
Поручительство по облигациям предоставлено ООО «ГЭС-Инвест» и ООО
«Южная нефтегазовая компания». Организатором выступает ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия».
Основные виды деятельности ОАО
«Газэнергосеть» – реализация сжиженного углеводородного газа (СУГ) –
попутного газа, получаемого при добыче нефти и природного газа
(метана), а также торговля нефтепродуктами, произведенными Газпромом.
По итогам 2007 г. соотношение реализации СУГ и нефтепродуктов в
натуральном выражении составило 45%/55%. В марте 2008 г. ОАО «Газпром»
также передало ОАО «Газэнергосеть» функции единого оператора по
реализации серы производства заводов ООО «Газпром добыча Оренбург» и
ООО «Газпром добыча Астрахань».
ОАО «Газэнергосеть» практически
на 100% принадлежит дочерней компании Газпрома – Межрегионгазу. Выручка
компании за 2007 г. составила 31,6 млрд руб. (в 3,7 раза больше, чем в
2006 г.), прибыль от продаж – 762 млн руб. (более чем в 2 раза больше,
чем в 2006 г.), чистая прибыль – 768 млн руб. (в 1,6 раз больше, чем в
2006 году).