Промсвязьбанк объявляет о публичном размещении еврооблигаций на сумму $100 млн

Промсвязьбанк объявляет о публичном размещении субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США и сроком погашения до 2018 года. Ставка купона по еврооблигациям составила 12,5 %. Выпуск содержит опцион на досрочное погашение через 5 лет.
Средства, полученные от выпуска еврооблигаций, будут направлены на погашение выпуска на сумму 100 млн долларов, размещенного по закрытой подписке в июле 2007 года с целью увеличения капитала II уровня банка.
Организаторами выпуска выступили банки ABN AMRO и HSBC.
Выпуску были присвоены рейтинги «B-», «B1» и «B-» международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody’s и Standard & Poor’s соответственно.