Промсвязьбанк выступил андеррайтером 3-го выпуска облигаций ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»

Промсвязьбанк выступил андеррайтером 3-го выпуска рублевых облигаций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».

Объем размещаемого выпуска – 5 млрд руб. Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. Ставки 1 и 2 купонов определены в ходе конкурса на уровне 9,3% годовых, ставки 3-10 купонов будут определены эмитентом. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.

Размещение проведено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по ставке купона.

Группа компаний Вимм-Билль-Данн (ВБД) – крупнейший производитель молочных продуктов и один из лидирующих производителей напитков и детского питания в России.

В феврале 2002 года ВБД стала первой российской компанией пищевого сектора, получившей листинг АДР 3 уровня на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (NYSE), в 2005 – первой компанией, получившей разрешение Евросоюза на экспорт продукции в страны-члены ЕС.

Выручка ВБД за 9 месяцев 2007 года составила $1,758 млрд, показатель EBITDA – $229,4 млн, чистая прибыль – $105,6 млн.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал. Агент по размещению – Райффайзенбанк.